Kanban CRM

Em termos simples, os quadros (Kanban) são ferramentas como o Trello ou o CRM que podem ser gerenciadas dentro da plataforma WiiChat.

Em outras palavras, para explicar, estamos gerenciando um grupo de Usuários, que são conduzidos por diversas etapas/estágios de um sistema de Funil, no qual eles estão atualmente.

Alguns casos de uso do Kanban são:

1. Pipeline de vendas

2. Suporte ao cliente

3. Gerenciamento de Tarefas

4. Gerenciamento de projetos

Por exemplo:

Vamos percorrer as etapas de criação de um “Quadro” para o Pipeline de Vendas.

No pipeline de vendas, posicionaríamos os leads de um negócio nos seguintes estágios:

1. Nova liderança

2. Contatado

3. Demonstração agendada

4. Proposta enviada

5. Fechado Ganhou

Criando um quadro

No menu do Flow Builder, no lado esquerdo, podemos encontrar o recurso “Quadros”, logo abaixo da função “Usuários de bots”, quase no meio da página.

Agora clicamos no recurso Kanbans. Podemos ver um botão chamado “ Criar primeiro quadro ”

Clicando neste botão, prosseguiremos com a criação do nosso Primeiro Quadro.

Open

Janela pop-up - Adicionar novo quadro

Em Nome: Devemos fornecer um nome para o Conselho. Por exemplo: Pipeline de vendas

Clique em “ Adicionar coluna ” para adicionar a primeira coluna e vamos nomeá-la como Novo lead

Open

Agora vamos adicionar as outras 4 colunas necessárias ao quadro, conforme mencionado acima - os diferentes estágios do pipeline de vendas.

Adicionando as outras 4 colunas ao quadro

• Contatado

• Demonstração agendada

• Proposta enviada

• Fechado Ganhou

Depois de adicionar as 4 colunas, clique no botão Salvar.

Depois de salvar o Quadro, podemos ver que o novo Quadro foi criado e todas as cinco Colunas foram criadas dentro do Quadro.

Nesta página do quadro, você também pode criar uma nova coluna clicando no botão superior direito “Nova coluna”

Nomeie a Coluna Extra e clique no Botão Salvar. Agora vemos a Coluna Extra adicionada ao Kanban.

Aqui nesta página do quadro, podemos mover as colunas da esquerda para a direita ou vice-versa arrastando as colunas para a esquerda ou para a direita e posicioná-las na ordem desejada.

Também podemos ver 3 pontos no canto superior direito de cada coluna. Ao clicar neles, podemos excluir a coluna ou renomear e salvar a coluna.

Depois de clicar em Confirmar exclusão, a coluna será excluída.

Abaixo você pode ver que excluímos a 5ª coluna - Fechado Perdido

Usando placas

Agora vamos ver como usar esta seção de quadros.

Construtor de fluxo visual

Mostraremos o Visual Flow Builder

Estamos apenas criando o Bloco de Ação e adicionando a função Kanban a ele para testar sua funcionalidade.

No Bloco de Ações -> vá para Ações Avançadas -> Função Mover para o Quadro

Próximo passo -> Clique em Editar Ação na Função do Quadro.

Você precisa selecionar o Tópico para posicionar o Usuário no final de um Processo.

Agora digamos que estamos levando o usuário à plataforma pela primeira vez, então estamos selecionando o tópico Novo Lead .

Você também pode adicionar uma Nota à Ação realizada dentre as 3 Opções fornecidas no menu suspenso:

1. Nenhuma mudança

2. Nota de atualização

3. Nota Limpa

Agora vamos selecionar Atualizar nota em Ação de nota e Informações em Tipo de nota

Como estamos adicionando o usuário como novo lead, deixe a nota como - {{First Name}} é nosso novo lead de vendas

Agora podemos salvar os Detalhes da Nota acima no Quadro.

Agora vamos visualizar este Bloco de Ação com Função de Quadro na Página da Web Pop-up.

Não vemos nenhuma ação na página da Web, pois estamos testando apenas o bloco de ação.

Agora fechamos a página de testes da Web e abrimos o quadro e atualizamos a página, você pode ver a mágica:

Na coluna Novos Leads no Kanban, o usuário Guest foi adicionado. Você também pode ver a Nota: Guest é nosso Novo Lead de Vendas .

Agora, você pode dar uma olhada lá dentro clicando no Usuário Convidado e poderá se comunicar diretamente com esse Usuário de dentro da Plataforma WiiChat.

Agora você também pode arrastá-los para os vários estágios manualmente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

Também podemos fazer Automation , onde cada vez que um usuário toma uma certa ação, você pode mover para o Kanban necessário. Você pode movê-los por todos os estágios do Kanban.

Agora movemos manualmente o Usuário Convidado de Novo Lead para Demonstração Agendada .

Por exemplo, quando queremos fazer Automação nisso, se uma demonstração de Produto foi agendada com o Usuário Convidado, usando a integração do Calendly, também podemos chamar uma Ação com a Função de Quadro, onde a seguinte atividade é realizada:

1. Tópico ou Estágio - Pipeline de Vendas / Demonstração_Programada está selecionado.

2. Ação da nota: Atualizar nota

3. Tipo de nota: Info

4. Tópico: A reserva do Calendly está agendada para demonstração do produto com {{First Name}}

Dessa forma, os parâmetros do Kanban podem ser definidos quando um compromisso do Calendly for realizado.

Bate-papo ao vivo

A outra maneira de Alterar os Parâmetros do Kanban é indo para o Live Chat. No Live Chat, selecione o Usuário e na lista do lado direito, na parte inferior, você pode ver a Função do Kanban.

Clique no ícone de lápis para alterar os parâmetros após um bate-papo ao vivo com o usuário.

Clique no ícone de lápis para alterar os parâmetros após um bate-papo ao vivo com o usuário.

Por exemplo, como abaixo:

Após as alterações terem sido feitas no chat ao vivo, como acima, podemos ver as alterações ocorridas na página do quadro, como abaixo:

Visão geral dos usuários de bot

Uma última maneira de acessar o recurso do Conselho é por meio dos Usuários Bot.

Vamos ver como podemos acessar o recurso Kanban a partir de Bot Users. Clique em Bot Users e selecione o User, para quem precisamos acessar o recurso Kanban.

Clique no ícone de lápis dos quadros para acessar o recurso de quadros para o usuário do bot selecionado.

Agora, nos Usuários do Bot, você pode fazer a Segmentação dos Usuários e movê-los para a Função de Quadros.

Vamos ver como podemos fazer isso.

Na página Bot Users, clique no filtro disponível no canto superior esquerdo. Adicione uma condição aos usuários.

Por exemplo: usuários com a tag FB_leads precisam ser movidos para os painéis.

Agora na página de usuários do bot, veremos os usuários com a tag FB_lead

Agora selecione os Usuários do Bot clicando na caixa de seleção à esquerda dos Usuários do Bot.

Em seguida, clique no botão Ação em massa no canto superior direito.

A lista de ações será exibida e, na parte inferior, você poderá ver a função Mover para o quadro.

Agora você pode mover os usuários do Bot selecionados para a atividade necessária no quadro.

Basicamente, usamos o recurso Kanban para criar qualquer tipo de pequeno sistema de CRM dentro do próprio WiiChat.

Dessa forma, você não precisa mover ou exportar o contexto para um sistema de CRM como o Hubspot. Você pode criar sozinho seu próprio pipeline de vendas. Você pode criar um novo Kanban para sistemas de agendamento.

Limitações do recurso Kanbans:

Em um workspace, podemos ter apenas um Kanban. Neste Kanban, podemos ter no máximo 20 colunas.